01.0 - Datos de un Cliente
01.0 - Datos de un Cliente
Datos de un Cliente.
•Cuando se capturan los datos de un cliente se piden dependiendo del tipo de crédito o producto financiero que se esté seleccionado.
•Puede ser un crédito para bienes inmuebles, vehículos, a la palabra, prendarios, etc.
•Es importante indicar que cuando se capturan los datos completos de un cliente es porque ya se va a generar un crédito.
Datos de Prospecto.
•Las corridas o solicitudes normalmente se llevan a cabo en el módulo de Cotizador, ahí se lleva este control.
•Lleva otra nomenclatura, otro consecutivo ya que solamente son prospectos y corridas sin valor financiero.
•En el caso de que solo se requiera generar corridas para prospectos pero no son teléfono que se les haya autorizado un crédito entonces se procede a capturar solamente los datos básicos como nombre, teléfono y correo teléfono solamente para efectos de localización.
•Las corridas que se realizan en este módulo no afectan saldos ni clientes y pueden realizarse la cantidad de corridas que se necesiten.
•Ciudad / Población Población / Ciudad
•País País de Residencia.
•No Exterior Número Exterior.
•Identificación Personal Puede ser el IFE, INE, Pasaporte, Acta de Nacimiento.
•Identificación Empresa Lugar de Trabajo o Empresa en la cual labora el solicitante. En caso de que la Empresa tenga alguna identificación ante alguna autoridad o cámara y el solicitante sea el propietario del negocio.
•Estatus El Estatus siempre estará ACTIVO mientras tenga al corriente sus créditos. Si un cliente tiene problemas con algún crédito, entonces puede cambiarse el estatus a Judicial, Extrajudicial o Especial.
•Cuenta Contable Interés Debe tener la nomenclatura 101.XXXX en donde XXXX debe la parte derecha del número de cliente. Esta nomenclatura es muy conveniente para mantener una estructura organizada y lógica.
•Nombre Completo Es el nombre completo incluyendo apellido paterno y apellido materno.
•No Interior Número Interior, Local, Etc.
•Municipio Municipio / Ranchería / Ejido / Cabecera
•Estado Estado.
•CP Es el Código Postal que es son 5 dígitos. Se utiliza en el reporte del 62-Buró de Crédito.
•Elaboró La persona que registró la información en el sistema.
•Cuenta Contable Capital Debe tener la nomenclatura 100.XXXX en donde XXXX debe la parte derecha del número de cliente. Esta nomenclatura es muy conveniente para mantener una estructura organizada y lógica.
RFC - GENERADO AUTOMATICO
•Al momento de modificar el campo de RFC, el sistema calcula el RFC de acuerdo al algoritmo publicado junto con la RENAPO.
•Si bien se siguen los mismos protocolos y el mismo algoritmo, es importante indicar que el RFC oficial es el que el cliente muestre a manera de comprobante.
form_clientes, form_cliente_nuevo
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