17 - Clientes - Referencias
17 - Clientes - Referencias
Actualización automática
•Primeramente entrar al módulo de clientes.
•Corresponden a los nombres de personas que se registran con el fin de solicitar información o referencias del cliente.
•Las referencias se capturan con información básica y elemental.
•Es posible registrar hasta 6 referencias, las cuales pueden ser de distinto tipo.
•Codigo01 registra cuatro pasos para la verificación de las referencias de los clientes: 1-Referencias generales, 2-Referencias de amistades, 3-Referencias familiares, 4-Mesa de control, donde se valida y consolida la información registrada
•Al dar clic en la opción Verificar, se visualiza la información siguiente:
•Verificación del nombre del cliente o solicitante.
•Se solicita seleccionar el parentesco o relación con el solicitante, para lo cual se cuenta con hasta 20 opciones, como por ejemplo: amigo, sobrino, vecino, entre otros.
•Asimismo, se debe indicar la cantidad de años de conocer al solicitante.
•Finalmente, se registra si la referencia recomienda al solicitante o cliente y, en caso de ser necesario, si estaría dispuesto a fungir como aval.
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•El paso 4 corresponde al control de calidad, el cual es gestionado por la Mesa de Control.
•Te dejo dos variantes pulidas, por si la necesitas según el contexto.
Los campos típicos que se pueden incluir en los formatos PDF generados desde Codigo01 en Word son los siguientes:
•referenciax Nombre de la Referencia x (x se sustituye por un valor entre 1 y 6)
•refe_telex Teléfono de Referencia x
•refe_domix Domicilio de Referencia x
•refe_idenx Identificación de Referencia x
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form_clientes - form_cliente_nuevo - form_clientes_referencias
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