94ag - Cotizador Listado de Créditos por Agente


Tutorial Reporte 94AG para asignar Agentes

Reporte 94AG – Listado de Cotizaciones por Agente

Este reporte es equivalente al Reporte 94 – Listado de Cotizaciones, con la diferencia de que solo muestra las cotizaciones asignadas al agente vinculado al usuario.

Para consultar todas las cotizaciones, se debe acceder al Reporte 94 – Listado de Cotizaciones.

Una vez que un crédito o cotización se asigna a un agente, este podrá visualizarlo únicamente a través del Reporte 94AG – Listado de Cotizaciones por Agente.

Control de acceso por agente

Para que cada agente visualice únicamente sus propias cotizaciones, se deben realizar los siguientes pasos:

1.Bloquear el acceso al Reporte 94 (Listado de Cotizaciones) al usuario.

2.Asignar el agente al usuario desde la opción 86 – Agentes.

3.Habilitar el Reporte 94AG (Cotizaciones por Agente) para ese usuario.

Este esquema permite restringir la información y asegurar que cada agente consulte únicamente sus propias cotizaciones.

Preguntas Frecuentes – Cotizaciones por Agente

1. ¿Cómo se asignan las cotizaciones a un nuevo agente?
Se realiza desde el Reporte 94 – Listado de Cotizaciones, donde se asigna el agente correspondiente a cada cotización.


2. ¿Cómo se pueden ver todas las cotizaciones sin asignar un agente?
Se pueden consultar únicamente desde el Reporte 94 – Listado de Cotizaciones.


3. ¿Cómo se pueden ver todas las cotizaciones desde el Reporte 94AG?
Asignando todas las cotizaciones a un mismo usuario/agente, de forma que sean visibles en el Reporte 94AG – Listado de Cotizaciones por Agente.


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