94C - Enviar Cotización a Créditos - Cliente


•Esta opción permite enviar las cotizaciones al módulo de Créditos, donde podrán ser analizadas y, en su caso, formalizadas para la contratación de un crédito.


¿Cuándo se utiliza esta opción?

•Esta opción se utiliza cuando una de las cotizaciones es aceptada por el cliente, permitiendo generar el crédito directamente sin necesidad de volver a capturar toda la información.

•De esta manera, se respeta la cotización previamente acordada, aunque el calendario de pagos puede ajustarse según sea necesario.
Asimismo, se optimiza el tiempo de registro, ya que el cliente se agrega de forma inmediata al módulo de Créditos con datos básicos, evitando un alta manual previa en el módulo de Clientes.

•Los datos faltantes del cliente deberán capturarse posteriormente, dado que las cotizaciones requieren únicamente información mínima.

Verificación de la cotización

•Es importante que, antes de generar el crédito, se verifique cuidadosamente el folio de la cotización, el ID del cliente y la fecha del primer pago, ya que esta última se utilizará como base para la generación del calendario de pagos.

•Al oprimir la opción Generar Crédito, la cotización se envía al módulo de Créditos y se actualiza la fecha de inicio a la fecha actual.

•El calendario de pagos se genera y envía con las fechas vigentes registradas, iniciando a partir de la fecha del primer pago.

•Si se requiere que el calendario de pagos inicie en una fecha distinta, es necesario actualizar previamente la fecha del primer pago desde la opción 94A – Actualizar Fecha de Primer Pago y posteriormente utilizar esta opción.

•Adicionalmente, el sistema da de alta al prospecto como cliente, genera el crédito y crea el calendario de pagos con saldo correspondiente.







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