40.9 - Por Cliente
40.9 - Por Cliente
Este reporte presenta un resumen agrupado por cliente, mostrando el total de documentos asociados, el monto total proyectado, lo que se ha pagado y el saldo restante por cada cliente. Es útil para tener una visión clara del compromiso financiero individual.
✅ OBJETIVO DEL REPORTE
Visualizar el comportamiento financiero de cada cliente en cuanto a sus créditos vigentes.
Consultar la cantidad de documentos asociados, el importe total proyectado, los pagos realizados y el saldo pendiente.
Facilitar el seguimiento personalizado de clientes con alta cartera activa o riesgo de mora.
🛠️ PROCESO PARA VISUALIZAR EL REPORTE
Acceder al módulo de Créditos
Ir a la opción 40.9 - Por Cliente
📋 CAMPOS QUE INCLUYE EL REPORTE
Cliente: Nombre completo del cliente.
Cuántos: Cantidad total de documentos de crédito asociados al cliente.
Importe (Suma): Monto total proyectado a pagar por el cliente.
Pago (Suma): Monto acumulado que el cliente ha pagado.
Saldo (Suma): Monto total pendiente por pagar, calculado como diferencia entre lo proyectado y lo pagado.
📊 NOTAS ADICIONALES
Este reporte permite identificar con rapidez a los clientes que tienen mayores saldos pendientes.
Es una herramienta ideal para análisis de cobranza individual y para establecer acciones personalizadas de recuperación.
Puede combinarse con otros reportes para generar vistas por agente, por fecha o por crédito.
🔑 Clave de acceso del reporte: cred_40.9
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